안녕하세요.
캐나다 타일노예입니다
이번 주식 종목 분석 포스팅에서는
S&P 500 3대장 SPY,VOO,IVV 비교 및 분석을 해보겠습니다.
SPY,VOO,IVV 전부 하나씩 정보 및 분석 포스팅을 개별적으로 작성했었고
개별적으로 궁금하시면 포스팅 읽어보시면 됩니다.
2022.02.07 - [투자/주식 종목 분석] - SPY ETF 정보 및 분석(SPY)
2022.02.07 - [투자/주식 종목 분석] - VOO ETF 정보 및 분석(VOO)
2022.02.08 - [투자/주식 종목 분석] - IVV ETF 정보 및 분석(IVV)
IVV ETF 정보 및 분석(IVV)
안녕하세요. 캐나다 타일노예입니다. 이번 주식 종목 분석 포스팅에서는 S&P 500 추종하는 ETF 삼대장 SPY,VOO,IVV 중에 하나인 IVV에 대해서 알아보겠습니다. 일반 IVV ETF 기본정보에 대해서 간단하게
canadatilesetter.tistory.com
이미 앞에서 충분하진 않겠지만 간단하게라도 개별적으로 포스팅했었기때문에
SPY vs VOO vs IVV 비교! 대결! 하는 포스팅을 해보겠습니다.
| 티커(종목명) | SPY | VOO | IVV |
| 상장일 | 1993.01.22 | 2010.09.07 | 2000.05.15 |
| 운용자산규모 | $ 407.21B | $ 243.94B | $ 321.79B |
| 운용수수료 | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
| 배당률 | 1.27% | 1.32% | 1.33% |
| 추종인덱스 | S&P 500 | S&P 500 | S&P 500 |
| 현재 주가(22.02.07 기준) | $ 447.26 | $ 411.16 | $ 449.25 |
| https://canadatilesetter.tistory.com/ | |||
간단하게 상장일,운용자산규모,운용수수료 등 간단한 정보만 표로 만들어봤습니다.
최근 5년간 SPY vs VOO vs IVV 주가 5년 기준 비교그래프인데
좌측 상단에 보시면 3개의 ETF가 색깔이 따로 지정되있는데 세 종목 다 S&P 500을 추종하는 ETF여서
수익률이 거의 같다고 보시면 됩니다. 당연하죠. 보유종목도 비율의 차이가 약간 있는정도지 같은 상품이니까요.
SPY ETF 연도별 수익률입니다. SPY,IVV,VOO 상장일이 달라 그냥 2010년 기준으로 했습니다.
2010년~2021년까지 총 12년 SPY 연도별 평균수익률은 15.59%
IVV ETF 연도별 수익률입니다. SPY,IVV,VOO 상장일이 달라 그냥 2010년 기준으로 했습니다.
2010년~2021년까지 총 12년 IVV 연도별 평균수익률은 15.65%
VOO ETF 연도별 수익률입니다. SPY,IVV,VOO 상장일이 달라 그냥 2010년 기준으로 했습니다.
VOO는 상장이 2010년이라서 2011년도부터 시작입니다.
2011년~2021년까지 총 11년 IVV 연도별 평균수익률은 15.74%
지난 11~12년 SPY vs VOO vs IVV 평균수익률 정리하면
| 티커(종목명) | SPY | VOO | IVV |
| 수익률 | 15.59% | 15.74% | 15.65% |
| 2010년 기준으로 12년동안 연도별 수익률을 합산 후에 12로 나눈 평균 수익률입니다. VOO는 2010년에 상장했기 때문에 2011년 기준으로 11년동안 평균 수익률을 구한 값입니다. https://canadatilesetter.tistory.com/ |
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같은 S&P 500을 추종하는 ETF이고 수익률이 같다고 보면 됩니다.
단지 3가지 중에 투자를 고려한다면 배당률도 어차피 거의 비슷하기 때문에 SPY가 운용수수료가 제일 높습니다.
그래서 0.09%인 SPY를 제외하고 VOO,IVV가 0.03%로 같습니다.
VOO,IVV 둘 중에 하나를 선택해야한다면 운용자산 규모가 IVV가 더 크고 IVV가 상장한 지 10년 더 오래되었기 때문에
둘 중에 선택하라면 IVV를 하는 게 합리적이지 않을까 생각하네요. 사실 그게 그거인 것 같습니다.
자 이제 이 정도 서로 비교를 진행했습니다.
이제 백테스트를 해보겠습니다.
과거의 기록으로 투자했으면 어떤 결과를 얻었을 지 알아보는 간단한 실험이라고 보시면 됩니다.
테스트 기간은 10년이고 테스트 금액 10000$ 추가 납입금액 설정없이 그냥 10000불을 투자했을 때 10년이면
투자 금액이 3.5배로 복사가 되었습니다. 연평균 수익률이 13% 후반대이고 13%가 적다고 느끼는 분도 계실 수 있지만
복리의 마법이 정말 엄청난 효과를 보여줍니다. 배당금은 산출이 안 됩니다.
이건 적립식 백테스트입니다. 과거 10년 기준으로 매월 400불씩 투자했을 때 얻는 수익률을 시뮬레이션 해 본 거인데
한번에 투자금액을 다 투입하는 것보다는 적립식이 훨씬 유의미한 결과를 보여줍니다. 배당금은 적용이 안 됩니다.
이번 주식 종목 분석 포스팅에서는 SPY vs IVV vs VOO 비교 및 분석을 해봤는데
정리하면
1. SPY vs IVV vs VOO 중에 투자를 해야한다면 운용수수료가 저렴한 0.03%인 IVV,VOO 둘 중에 고르는 게 현명하다.
2. IVV vs VOO 둘 중에 투자를 해야한다면 IVV가 운용규모가 더 크고 상장한 지 더 오래되었기 때문에 비슷하지만 IVV가 더 괜찮은 것 같다. 하지만 솔직히 거기서 거기.
3. ETF 투자를 할 마음이면 투자금 전체를 한번에 매수하는 것보다는 매달 얼마, 매주 얼마씩 나눠서 떨어질때마다 추가매수하는 게 수익률을 극대화 할 수 있다.
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