안녕하세요.
캐나다 타일노예입니다.
이번 주식/ETF 종목 분석 포스팅에서는
미국 반도체 ETF를 대표하는 ETF SOXX의 레버리지 상품. SOXL에 대해서 정보 및 분석 포스팅을 하겠습니다.
미국 주식시장 수 많은 ETF 중 많은 분들이 투자하고 관심가지고 있는 반도체 ETF 중에 유명한 ETF SOXX
레버리지 3배 상품 SOXL에 대해서 알아보겠습니다.
SOXL에 대해서 간단한 정보로 시작하겠습니다.
SOXL의 정식 명칭은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X shares이고 티커는 SOXL입니다.
어차피 같은 반도체 ETF이고 같은 종목을 가졌기 때문에 레버리지만 다를 뿐 같은 반도체 ETF라서 SOXX 포스팅 확인하시면 됩니다.
2022.02.14 - [투자/주식,ETF 종목 분석] - SOXX ETF 정보 및 분석(SOXX)
SOXX ETF 정보 및 분석(SOXX)
안녕하세요. 캐나다 타일노예입니다. 이번 주식/ETF 종목 분석 포스팅에서는 미국 반도체 ETF를 대표하는 ETF SOXX에 대해서 정보 및 분석 포스팅을 하겠습니다. 미국 주식시장 수많은 ETF 중 많은 분
canadatilesetter.tistory.com
SOXL의 운용사는 Rafferty라는 곳에서 운용하며
SOXL 운용수수료는 0.96%입니다. SOXX의 3배 레버리지 상품이여서 수수료가 높습니다.
SOXX는 0.43% SOXL은 0.96%
SOXX는 1배 ETF로 순한 맛이고 SOXL는 3배 레버리지 매운맛 ETF입니다.
SOXL가 추종하는 지수를 ICE Semiconductor Index(300%) 이고 Semicondutor(반도체) 섹터를 추종하는 즉 반도체 산업을 추종하는 ETF입니다. 거기다가 300%, 반도체 ETF 3배 레버리지 상품입니다. 2010년에 상장 된 ETF입니다.
SOXL 현재 주가는 38.09$ 운용규모는 $3.93B(빌리언), 배당률은 0.08% 입니다.
정확한 수치는 아니고 대략 이 정도 된다고 생각하시면 됩니다. 주가에 따라서 계속 변하기 때문에 투자할 때 확인하시면 됩니다.
SOXL 보유종목 상위 10위까지 현황입니다.
SOXX ETF 포스팅에서 작성해서 그냥 넘어가겠습니다. 어차피 반도체 ETF고 구성이 거기서 거기입니다.
SOXL 연도별 당해 수익률을 보여준 기록입니다.
2010년에 상장되서 2011년부터의 기록입니다.
2019년에 너무 많이 올라서 초록색 바가 수익률 부분을 가릴 정도로 뚫었습니다.
저 때 투자한 분들은 행복....하셨겠죠
2019년은 231.52%
2011년부터 2021년까지 총 11년동안 SOXL 평균수익률은 74.75%입니다.
SOXX의 총 20년동안 평균수익률이 18.23%인데 상대적으로 기간도 더 짧고 2010년에 상장되서 2002년 닷컴버블,2008년 서브프라임 모기지 두 차례 글로벌 금융위기가 적용이 안 되기 때문에 엄청난 차이를 보이고 게다가 레버리지 3배 상품이여서 평균으로 따지면 차이가 많이 납니다.
SOXX vs SOXL 최근 1년,5년 주가 비교 그래프입니다.
최근 1년동안 SOXX는 5.58% 오른 반면에 SOXL는 -15.78%를 기록하고 있습니다.
SOXX는 반도체ETF 1배, SOXL는 반도체ETF 레버리지 3배 상품이여서 차이가 좀 납니다.
오른쪽은 최근 5년간 SOXX vs SOXL 비교인데 레버리지가 차이가 나서 수익이 3배가량 차이가 납니다.
근 2년간 SOXX,SOXL 둘 다 엄청난 상승을 보이다가 너무 올라서 최근 금리인상,러시아 우크라이나 전쟁 이슈로 인해서 주가가 계속 빠지고 있는 조정을 보이고 있습니다. 사실 2~3년간 올라도 너무 오른 건 사실입니다.
그만큼 레버리지 ETF는 고위험 투자 상품이고 수수료도 높고 실제로 하락시에는 괴리감때문에 SOXX에 비해서 3배가 넘는 하락을 보입니다.
SOXL vs SOXX vs QQQ vs SPY 최근 2년간 주가 그래프입니다.
SOXL 파란색
SOXX 하늘색
QQQ 빨간색
SPY 노란색
S&P 500 ETF인 SPY는 안정적인 주가를 보여줬고 QQQ도 SPY보다 변동성이 높지만 그래도 안정적입니다.
SOXX는 1배 ETF여서 QQQ,SPY보다 변동성이 높지만 그래도 개인이 견뎌낼 수 있는 이른바 존버를 할 수 있는 정도의 변동성인데
SOXL은 3배 레버리지여서 상승과 하락폭이 장난이 아닙니다. 상승할 때 큰 수익을 얻을 수 있는 것은 맞지만 저 위에 꼭대기에 매수해서 물렸다고 생각하시면 얼마나 위험하고 견뎌내기 힘들지 예상이 됩니다.
레버리지 상품 자체가 그 정도의 변동성을 이겨낼 자신이 있어야 투자 할 수 있는 상품이고 2022년 2월 11일 금요일 단 하루에만 SOXL이 -15% 가까이 빠졌습니다. 물론 금리인상,러시아 우크라이나 전쟁으로 인해 네온이라는 반도체에 필요한 물질 공급 이슈때문에 더더욱 빠진 것도 있지만 30~40% 하락을 견뎌낼 자신이 있어야 투자 할 수 있는 상품입니다.
SOXL vs SOXX vs QQQ 테스트 금액 10000$ 최근 5년간 백테스트입니다.
최종금액이나 연평균 수익률이 정확하지 않을 수 있으니 그냥 참고정도만 하시고 레버리지 무려 3배 레버리지 상품이 왜 투자에 유의를 해야되는지는 최대낙폭(MDD)을 보시면 됩니다.
최대낙폭, SOXL은 고점대비 최대낙폭이 -65.53% 를 기록했었고 투자자 입장에서는 -70%까지 견뎌내야 될 투자금과 멘탈이 필요합니다.
그래서 레버리지 ETF 상품은 투자금 전체를 한번에 매수하는 몰빵은 하지말고 투자금 전체를 30~40회로 나눠서 떨어질 때마다 추가매수, 물타기를 해야합니다. 계속 꾸준히 추가매수를 해서 평균매입단가를 낮춰서 관리를 해주는 게 레버리지 ETF 투자에 핵심이기 때문에 꼭 관리를 지속적으로 해줘야합니다. 저런 폭락을 한번 맞아버리면 레버리지 3배에 운용수수료도 높은데다가 거래 수수료까지 이중,삼중고를 겪는 상황이 발생해서 그야말로 계좌가 살살 녹아내립니다.
투자금 전체를 한번에 투자했을 시에 고점이 언제인지 저점이 언제인지 아무도 모르기 때문에 고점에서 잘못 물려버리면 손도 못 쓰고 장기투자가 아닌 방관을 해버리고 강제존버의 상황까지 되기때문에 이 점 명심하셔야합니다.
레버리지 ETF 자체가 장기투자 관점에서는 그렇게 옳지 못한 투자방법이기 때문에 너무 장기 포지션으로 가면 좋지 않습니다.
SOXX 포스팅에서 작성했듯이 반도체 산업이 일종의 사이클이 존재하기 때문에 꾸준히 경제상황이나 금리,세계 정세에 관심을 가지고 추가매수를 해야할지 관망을 해야할지를 스스로 생각하고 정해야합니다. 현재 금리인상, 러시아 우크라이나 전쟁 이슈로 인한 반도체 공급망 문제가 있어서 반도체 산업 자체가 그 동안 많이 오른 것도 있지만 앞서 말한 이유로 계속 빠진다는 의견이 지배적입니다. 물론 러시아 푸틴 대통령이 전쟁 안 하고 외교적으로 해결이 되면 반도체 공급망 이슈가 해소되기 때문에 주가가 다시 오르고 금리인상,FOMC 이슈도 3월 이후에 해결이 되면 다시 쭉쭉 올라갈 수도 있지만 언제 해결될 지 모르는 상황에서 계속 추이를 지켜보면서 조금씩 떨어질 때마다 2,3주씩 모으는 게 현 상황에서는 현명한 판단인 것 같습니다. 주가가 어찌될지 나스닥,S&P가 오를지 내릴지 그 아무도 모릅니다. 당장 연준의장도 상황을 보고 결정하는 것이지 3월에 금리인상을 할 지 동결을 할지 내릴지 본인 자체도 모릅니다. 대충 가이드라인을 보고 전문가라는 사람들이 짐작을 하는 것이지 확정이 아니니 계속 꾸준히 경제뉴스에 관심을 가지고 건강한 투자를 해야합니다.
| 티커(종목) | SOXX | SOXL |
| 추종 지수 | Semiconductor Sector Index | |
| 레버리지 | 반도체 ETF 1배(순한맛) | 반도체 ETF 레버리지3배(매운맛) |
| 운용자산규모 | $ 8.40B(빌리언) | $ 3.93B(빌리언) |
| 운용수수료 | 0.43% | 0.96% |
| 연평균 수익률 | 18.23%(총20년 평균) | 74.75%(총11년 평균) |
| 배당률 | 0.71% | 0.08% |
| 현재주가(2022.02.14기준) | 464.46$ | 39.59$ |
| 연평균 수익률은 SOXX,SOXL이 상장일이 달라 그냥 참고 용도로만 이용하시고 SOXL는 상장이 닷컴버블,서브프라임 사태 이후에 상장되어 상대적으로 대폭락을 맞았던 연도가 SOXX보다 적어서 수익률이 아주 많이 차이나는 것이니 참고하시기 바랍니다. | ||
SOXL을 정리하면
1.SOXL은 반도체 ETF이다.
2.SOXL 운용수수료는 0.96% 높은 수수료
3.SOXL은 레버리지 ETF 상품으로 고위험군 3배 레버리지 ETF.
4.SOXX,SOXL은 반도체 ETF여서 통상적으로 반도체 사이클이 있음. 현재 금리인상,러시아 전쟁 이슈로 주가가 빠진다는 의견이 지배적이지만 그 누구도 모름.
5. 레버리지 상품 투자시 투자금 전체를 한번에 투자보다는 30~40회로 나눠서 분할매수로 평균매입단가를 낮춰야함.
6. 반도체 ETF 투자가 장기적으로 긍정적인 투자인 것은 맞지만 현 세계적 경제상황에 맞게 현명하게 꾸준히 관리해줘야함.
저도 한낱 주린이에 불과하니 투자 권고글은 아니고 제가 아는 한도 내에서 정보를 작성한 것이니 항상 현명하고 올바르게 내 소중한 돈을 투자하시기 바랍니다.
그 전에 포스팅했던 ETF 관련 포스팅을 링크해놓으니 SOXL과 같은 레버리지 ETF 포스팅
QLD,TQQQ 정보 및 분석 포스팅, SPYvsSSOvsUPRO 정보 및 분석,비교 포스팅을 같이 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
SPY vs VOO vs IVV 비교 및 분석(S&P 500 ETF)
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